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理财顾问在做客户分析时,需要收集的与客户相关的信息有()
多选题
理财顾问在做客户分析时,需要收集的与客户相关的信息有()
A. 就业情况
B. 当前的收支状况
C. 社会地位
D. 风险承受能力
E. 家庭关系
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收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不包括( )。
与客户理财规划相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)()
理财师需要收集全权委托客户的哪些信息()
直接与客户理财规划相关的客户信息是( )。
做客户信息合并时,上面是合并客户信息,下面是主客户信息()
理财师在收集客户信息时,下列( )不属于客户的定性信息。
在收集客户家庭预期收入及相关信息的时候,理财规划师需要清楚地知道,客户支出可以分为()。
银行理财顾问人员在分析客户的理财需求和目标时应该满足客户提出的所有目标。
银行理财顾问人员在分析客户的理财需求和目标时应该满足客户提出的所有目标。
理财师在收集客户信息时如何打消客户顾虑和抵触心理( )
理财顾问人员在收集客户初级信息时,如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因。()
当收集客户信息时,客户可能拒绝透露某些重要信息,这时理财人员不应继续追究( )
当收集客户信息时,客户可能拒绝透露某些重要信息,这时理财人员不能继续追究。( )
理财规划师在进行投资理财规划时,首先要做的是全面了解客户的财务信息,对客户的基本情况有一个较为准确的把握,然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析,其中对客户投资相关信息的分析不包括()。
理财顾问人员在收集客户初级信息时,如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该尊重客户个人隐私而不能再继续询问()
即便为了便于工作,理财师也不能把与客户相关的信息进行分类收集、整理()
制定理财方案时,收集客户的非财务信息包括()。
()是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机
理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定性信息()
理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定量信息?()
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