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理财师在收集客户信息时,下列( )不属于客户的定性信息。
单选题
理财师在收集客户信息时,下列( )不属于客户的定性信息。
A. 家庭基本信息
B. 客户的工作和收入信息
C. 家庭主要成员情况
D. 客户的期望和目标
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在了解、收集客户相关信息时,专业理财师要做的是( )。
()是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。
定性信息主要靠理财师收集,定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。( )
理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机
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( )通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。
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理财师在客户信息收集过程中,可以采取的来源和方法有( )。
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开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。()
理财师需要告知客户的理财服务信息包括()
开户通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。( )
关于客户的定性信息,下列说法正确的是( )。Ⅰ.客户的目标陈述属于定性信息Ⅱ.客户的其他计划假设属于定性信息Ⅲ.家庭关系是客户定性信息的一部分Ⅳ.客户的金钱观既不属于定量信息也不属于定性信息
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。
了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,下列属于客户基本信息的有()。
客户信息分为定量信息和定性信息。下列不属于定量信息的是()。
客户信息分为定量信息和定性信息。下列不属于定量信息的是()。
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