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理财规划师在交付理财规划方案时应重申方案的实施成本。()
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理财规划师在交付理财规划方案时应重申方案的实施成本。()
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客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何( )
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应该包括()。
一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()
理财规划师在策划方案时应减少对政府拨款的依赖,原因有( )。
一般来说,理财规划师每年需要对理财方案评估()次。
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有()
理财规划师提问时应注意()。
理财规划师提问时应注意()。
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
理财规划师对理财方案评估的频率仅取决于客户的资本规模。()
理财规划师在提问时,应注意()。
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案,或者客户的理财需求或目标违反法律的规定,理财规划师也应接受客户的委托,为其需求提供服务。()
理财规划师在为中年家庭作理财规划时,核心策略是()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。
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