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理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
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理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
A. 认识当前财务状况
B. 明确现有问题
C. 体现理财专业程度
D. 改进不足之处
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理财规划建议书的主要内容不包括()。
综合理财规划建议书的特点不包括
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。
理财规划师了解、分析客户的能力不包括()。
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理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符。()
理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符()
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应包括()。
理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括( )。
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一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。
执行理财方案时,理财规划师应注意( )。
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