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理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
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取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应包括()。
客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何( )
即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案,或者客户的理财需求或目标违反法律的规定,理财规划师也应接受客户的委托,为其需求提供服务。()
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应该包括()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。
理财规划师在执业过程中应摒弃个人情感、偏见和欲望,以确保存在利益冲突时做到公正合理,这种行为体现了理财规划师的()
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
理财规划师要对客户现行
是理财规划师根据客户
理财规划师在为客户做退休养老规划时()不是主要考虑的因素。
取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。()
理财规划师在与客户进行语言交流时,应注意()。
理财规划师在与客户进行语言交流时应注意()。
理财规划师在开始跟客户交谈时,()。
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