多选题

理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()

A. 建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B. 建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制
C. 理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可
D. 建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容
E. 对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

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理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( ) 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。() 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。() 一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。 理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告 理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。 一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。 是理财规划师根据客户 理财规划师要对客户现行 理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。 理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。 理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。 理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。 理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有() 理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。 AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师 提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循()
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