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理财规划师对理财方案评估的频率仅取决于客户的资本规模。()
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理财规划师对理财方案评估的频率仅取决于客户的资本规模。()
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理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
一般来说,理财规划师每年需要对理财方案评估()次。
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,定期评估的频率取决的因素不包括()
执行理财方案时,理财规划师应注意( )。
执行理财方案时,理财规划师应注意()
即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案,或者客户的理财需求或目标违反法律的规定,理财规划师也应接受客户的委托,为其需求提供服务。()
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。()
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应包括()。
定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于()
理财规划师要对客户现行
是理财规划师根据客户
理财规划师在交付理财规划方案时应重申方案的实施成本。()
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
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