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理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的()。
多选题
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的()。
A. 定期的投资市场分析报告
B. 每天向客户汇报情况
C. 定期投资、理财刊物、文章
D. 不定期解读市场事件的快报
E. 年度或半年度理财规划会议
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激发客户寻找理财师服务的动因往往是客户自身情况的一些变化,客户寻找理财师服务的动因中,家庭状况的改变不包括()。
做好超常服务,理财师没必要()
理财师需要告知客户的理财服务信息包括()
理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。
如果客户和理财师就理财服务合同发生争端,应尽量通过协商方式解决()
下列选项中,属于专业理财师工作目标和重心的是()
提供优异的客户服务,理财师应遵循( )。
理财师应如何做好超常服务( )
理财师应该()方面入手,做好超常服务。
理财师应如何做好超常服务()。
提供优异的客户服务,理财师应遵()。
理财师做好超常服务的方法有( )。
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
总之,理财师的服务是( ),沟通的内容是多方面的。
(多选)理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当( )的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。
一般而言,在理财服务过程中理财师充当( )的角色。
一般而言,在理财服务过程中理财师充当()的角色。
在专业理财服务中,资产配置过程是理财师按不同比例将资金在()之间分配。
理财师在为张女士做规划之前,对张女士家庭的相关情况进行询问。下列选项中,理财师不应涉及的是()。
对理财师而言,在客户眼里有价值的服务可以概括为理财规划专业服务和基础服务。
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