多选题

理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。

A. 理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
B. 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
C. 理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改
D. 某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
E. 理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改

查看答案
该试题由用户418****37提供 查看答案人数:39986 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户418****37提供 查看答案人数:39987 如遇到问题请联系客服
热门试题
理财规划师在与客户进行语言交流时应注意()。 理财规划师在交付理财规划方案时应重申方案的实施成本。() 理财规划师应找出理财计划中不合理的部分并加以修改,在修改过程中,理财规划师应主动邀请客户讨论,并鼓励客户提出意见。一般来说,修改做法中不包括()。 理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。 理财规划师在提问时,应注意()。 理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。 文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。 理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。() 理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( ) 是理财规划师根据客户 取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应包括()。 如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。() 当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。() 当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。(  ) 一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。 在签订理财规划服务合同时,理财规划师应注意的事项有()。 客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何( ) 即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案,或者客户的理财需求或目标违反法律的规定,理财规划师也应接受客户的委托,为其需求提供服务。() 理财规划书中出现的专业术语,理财规划师向客户应() 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位