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当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。( )
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当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。( )
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如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。()
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()
理财规划师对理财方案评估的频率仅取决于客户的资本规模。()
如果客户正处在事业的黄金时期收入增长很快,则不需要理财规划师经常评估和修改理财方案。()
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案,或者客户的理财需求或目标违反法律的规定,理财规划师也应接受客户的委托,为其需求提供服务。()
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
是理财规划师根据客户
理财规划师要对客户现行
提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循()
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。()
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