多选题

在签订理财规划服务合同时,理财规划师应注意的事项有()。

A. 理财规划师应以个人的名义与客户签订合同
B. 理财规划师在向客户解释合同条款时,与客户意见不同,则应按照客户的要求进行修改
C. 合同签订完毕后,理财规划师应自己保留原件,并将复印件交给所在机构存档
D. 不得向客户做出收益保证或承诺,也不得向客户提供任何虚假或误导信息
E. 理财规划合同宜采用书面形式

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理财规划师提问时应注意()。 银行理财业务人员在与客户签订理财规划服务合同时应注意(  )。 一般来说,理财规划师提供理财规划服务均是个人行为,所以在确定客户的理财意向后,理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。() 理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。 理财规划师在提问时,应注意()。 理财规划师在行使代理权时,需注意的事项有() 理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。 理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。 理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。 理财规划师需要注意的风险有()。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。 税务规划时理财师的注意事项包括()。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。() 如果理财规划师没有按照合同约定提供承诺的服务,则客户可以要求理财规划师所在机构停业整顿。() 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。 AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师 渗透理财的理念是理财规划师管家式服务。 ()是理财规划服务合同的核心内容,是约定客户委托理财规划师所在机构所办理事项的具体内容。
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