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商业银行理财师的客户来源包括()
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商业银行理财师的客户来源包括()
A. 客户主动到访
B. 其他同事转介绍
C. 从网上购买潜在客户信息,打电话拜访
D. 合作的其他金融机构转介绍
E. 现有客户转介绍
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我国银行理财师的职业道德包括()
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括()。
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括( )。
不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单,理财师在面对这种情况时,需要注意的是()
对于结婚资金的来源,理财师应该不建议客户采用的是()。
理财师提供优异的客户服务的措施不包括( )。
初次接触客户阶段,理财师重点工作包括()。
理财师在客户信息收集过程中,可以采取的来源和方法有( )。
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注( )。
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注()
根据国内理财行业发展状况和理财师实际工作环境及需要,可以把我国金融机构理财师尤其是银行理财师的职业道德要求包括()。
理财师工作基本阶段的内容包括()。 <br/>①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。
在理财顾问服务中,商业银行不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。这是理财师职业特征的( )。
理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括()。
理财师与客户面谈沟通前,需要准备的事项包括( )。
理财师客户关系管理的描述包括的含义有()
理财师处理客户投诉的正确的方法和技巧包括()。
商业银行理财产品管理办法所称商业银行理财产品销售是指商业银行将本行开发设计的理财产品向个人客户和机构客户等行为()
商业银行个人理财业务包括( )。
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