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理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括()。
单选题
理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括()。
A. 不定期评价投资目标
B. 分析客户的投资方向是否明确,或者加以引导使之明确
C. 根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D. 根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
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理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括( )。
理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括( )。
理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括()
理财师需要告知客户的理财服务信息包括()
理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分祈的内容不包括()
了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键()
理财师提供优异的客户服务的措施不包括( )。
在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。
理财师执行理财规划方案需要遵循的原则不包括( )。
理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括( )。[ 2015年10月真题]
除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。
税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括()
理财师与客户面谈沟通前,需要准备的事项包括( )。
理财师工作基本阶段的内容包括()。 <br/>①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
在客户家庭信息收集过程中,理财师需要注意的工作方法不包括()。
退休计划理财师需要具备的知识结构不包括()
理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对客户各方面的财务信息进行综合分析,包括( )。
理财师工作的基本阶段的内容包括()。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系
理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。
理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括( )。
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