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理财师在客户信息收集过程中,可以采取的来源和方法有( )。
多选题
理财师在客户信息收集过程中,可以采取的来源和方法有( )。
A. 开户资料
B. 调查问卷
C. 面谈征询
D. 客户提交的账户资料
E. 客户提交的财务资料
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理财师在与客户建立信任关系的过程中,需要注意的内容有( )
理财师在与客户建立信任关系的过程中,需要注意的内容有()
()是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机
客户通过选择优秀的理财师控制理财服务过程中的信用风险和投资风险。( )
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