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助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
单选题
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
A. 与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息
B. 设计客户家庭结构调查表
C. 指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表
D. 详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务
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下列关于助理理财规划师界定客户财产权属说法错误的是()
助理理财规划师只有明晰婚姻家庭()因素,才能为客户量身定做财产规划。
客户从助理理财规划师处了解到,下列()不是保险合同生效的要件。
助理理财规划师告诉客户,在教育资金的各项来源中,属于无偿资助的是()。
赵先生已经参加了社会保险,不知道是否需要购买商业保险,于是找到助理理财规划师咨询,助理理财规划师解释不正确的是()。
助理理财规划师建议客户在进行教育规划时应采取稳健投资策略,原因是()。
理财规划师了解、分析客户的能力不包括( )。
理财规划师了解、分析客户的能力不包括()。
由于经常性收入项目多半有其固定的预测基础,助理理财规划师的工作重点是确定各种变化比率,以下选项中( )不属于助理理财规划师需要考虑的变化比率。
在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()。
在股票市场波动较大的情形下,某投资者对债券投资较有兴趣,为此向助理理财规划师咨询,而关于债券投资的风险,助理理财规划师的阐述正确的是()。
助理理财规划师建议某客户可以通过适当配置股票型基金的方式积累教育金,这说明该客户家庭()
理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中,需要掌握的信息不包括()。
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()
理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()
理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()。
理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括( )。
理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()
助理理财规划师建议某客户可以通过适当配置与股票型基金的方式积累教育金,这说明该客户家庭()。
理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候,需要掌握的信息不包括()。
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