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理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。
单选题
理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。
A. 试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势
B. 帮助客户确定职业发展范围
C. 制定客户的资产负债表,列出未来可能会出现的财务危机
D. 最后为客户确定其职业选择
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理财规划师毕竟不是专业的职业规划师,在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议()。
理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的“需要”,询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围,其中不包括()
理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要",询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"()。
一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵行一下( )原则
理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()
理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括( )。
理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()。
理财规划师书写的综合理财规划建议书的特点不包括()
按照《理财规划师国家职业标准》的规定,理财规划师所要遵循的执业原则不包括()。
理财规划师应找出理财计划中不合理的部分并加以修改,在修改过程中,理财规划师应主动邀请客户讨论,并鼓励客户提出意见。一般来说,修改做法中不包括()。
理财规划师了解、分析客户的能力不包括()。
理财规划师了解、分析客户的能力不包括( )。
一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。
按照最新《理财规划师国家职业标准》的规定,理财规划师所要遵循的执业原则不包括()。
理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
一般来说,理财规划师提供理财规划服务均是个人行为,所以在确定客户的理财意向后,理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。()
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
理财规划师一般把家庭结余分为()
理财规划师在职业中,面临的客户可以是()。
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