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提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循()
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提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循()
A. 做精分内服务
B. 做好基本服务
C. 做足额外服务
D. 做好超常服务
E. 做强增值服务
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理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()
如果理财规划师没有按照合同约定提供承诺的服务,则客户可以要求理财规划师所在机构停业整顿。()
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案,或者客户的理财需求或目标违反法律的规定,理财规划师也应接受客户的委托,为其需求提供服务。()
一般来说,理财规划师提供理财规划服务均是个人行为,所以在确定客户的理财意向后,理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。()
要求理财规划师在提供专业服务时,工作要及时、彻底、不拖拖拉拉,在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度,这是指理财规划师在工作中需要遵循()。
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。
助理理财规划师为客户提供埋财规划服务的前提和关键是( )。
理财规划师在为客户服务过程中应做到( )。
一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵循()原则。
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为。()
理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
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