理对师要了解客户需求，跟踪评估、修正客户理财方案和投资建议，这体现了理财师职业特征的（　　）。

理财师根据对客户财务状况及期望目标的了解，初步评估客户的理财目标的（    ）。 理财师对客户理财方案进行定期评估，（）不是定期评估的频率需要考虑的因素 理财规划师对理财方案评估的频率仅取决于客户的资本规模。() 税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括（） 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键（） 理财师的工作流程顺序是（） ①制订理财规划方案 ② 接触客户，建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行 理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系，更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。（　） 理财师在为客户进行投资规划前，首先要了解客户的风险属性，判断客户的风险属性，要将（）与风险容忍态度两者综合考虑。 理财师在为客户进行投资规划前，首先要了解客户的风险属性，判断客户的风险属性，要将（）与风险容忍态度两者综合考虑。   进行需求分析前，需要了解客户（） 商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。( ) 下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息（） 下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息（） 即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案，或者客户的理财需求或目标违反法律的规定，理财规划师也应接受客户的委托，为其需求提供服务。() 理财师需对客户理财方案进行定期评估，其中（  ）不是决定定期评估的频率的因素。 理财师的工作流程具体有哪些方面（） ① 接触客户，建立信任关系 ② 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③ 明确客户的理财目标 ④ 制订理财规划方案 ⑤ 理财规划方案的执行 ⑥ 后续跟踪服务 理财师的工作流程6个步骤依次是（　　）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。 商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。 （ ） 理财师需要了解客户对子女可接受教育程度的期望，这对教育投资规划的资金需求有很大影响。其中广义的学历要求包括（）。 在发生（ ）情况时，理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。