理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系，更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。（　）

理财师了解客户的渠道和方法有（ ）。 理财师了解客户的渠道和方法有（） 理财师了解客户的渠道和方法有( )。 理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括哪些7（） 开户，通常是理财师与客户的首次接触，但并不是是了解客户、收集信息的最好时机（） 理财师可以了解客户的基本情况主要（）。 理财师在为客户进行投资规划前，首先要了解客户的风险属性，判断客户的风险属性，要将（）与风险容忍态度两者综合考虑。 理财师在为客户进行投资规划前，首先要了解客户的风险属性，判断客户的风险属性，要将（）与风险容忍态度两者综合考虑。   了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键（） “理财师是客户声音的反馈者”是指，理财师不仅代表所服务的金融机构，还是(　　)。 理财师可以了解客户的基本情况主要有（ ）。 “理财师是客户声音的反馈者”是指，理财师不仅代表所服务的金融机构，还是（  ）。 理财师根据对客户财务状况及期望目标的了解，初步评估客户的理财目标的（） 在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。 （）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机 税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括( )。 税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括( )。 税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包（）。 在了解、收集客户相关信息时，专业理财师要做的是（ ）。 了解客户和明确客户的需求也是理财师工作最为关键的一步。（  ）