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理财师需对客户理财方案进行定期评估,其中( )不是决定定期评估的频率的因素。
单选题
理财师需对客户理财方案进行定期评估,其中( )不是决定定期评估的频率的因素。
A. 客户的性格特征
B. 客户的投资金额和占比
C. 客户的投资风格
D. 客户个人财务状况变化幅度
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定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于()
在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于( )。
对理财规划方案进行不定期评估的情况不包括( )。
以下是理财方案定期评估的原因的是()
以下是理财方案不定期评估的原因的是( )。
理财师只能定期地为客户提供后续跟踪服务。
理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务()
理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务()
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是( )。
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是()
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是()
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是( )。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
理对师要了解客户需求,跟踪评估、修正客户理财方案和投资建议,这体现了理财师职业特征的( )。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是( )
下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是( )
下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是()
理财师根据对客户财务状况及期望目标的了解,初步评估客户的理财目标的()
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