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客户在签署授权书给理财规划师后,应出具一份关于方案实施的声明,该声明的内容包括()。
单选题
客户在签署授权书给理财规划师后,应出具一份关于方案实施的声明,该声明的内容包括()。
A. 已经完整阅读理财方案
B. 信息真实准确,没有重大遗漏
C. 客户接受理财方案
D. 关于实施效果的说明
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在理财规划服务中,如果涉及代客操作,理财师只要征得客户同意,不论是否签署客户委托授权书,就可按流程代其操作。()
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。
转授权必须签订书面转授权书,转授权书一式两份,一份由支行留存,一份上交分行运营管理部备案,转授权书应进行专夹保管,按年装订,保管30年()
执行理财方案时,理财规划师应注意( )。
执行理财方案时,理财规划师应注意()
一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括( )。
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括()
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。
理财规划师在交付理财规划方案时应重申方案的实施成本。()
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何( )
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()
理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
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