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在理财规划师所在机构是合伙机构情况下,理财规划服务合同中当事人条款应列明的内容包括()。
多选题
在理财规划师所在机构是合伙机构情况下,理财规划服务合同中当事人条款应列明的内容包括()。
A. 地址
B. 邮政编码
C. 联系电话和电子信箱等内容
D. 代表合伙人(负责人)的姓名
E. 各合伙人的收入状况说明
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如果理财规划师没有按照合同约定提供承诺的服务,则客户可以要求理财规划师所在机构停业整顿。()
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师所在机构的义务不包括()。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
渗透理财的理念是理财规划师管家式服务。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
下列不属于理财规划师所在机构义务的是()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
(),就是理财规划师要及时认识到自身所掌握知识和技能的局限,对于自己不熟悉的领域,理财规划师请教咨询该领域的专业机构,或及时将业务交给自己所在机构的其他具备该专业知识的理财规划师办理。
无论理财服务费用金额大小,均要求客户向理财规划师所在机构指定的账户汇款。( )
无论理财服务费用金额大小,均要求客户向理财规划师所在机构指定的账户汇款。( )
无论理财服务费用金额大小,均要求客户向理财规划师所在机构指定的账户汇款。()
在签订理财规划服务合同时,理财规划师应注意的事项有()。
()是理财规划服务合同的核心内容,是约定客户委托理财规划师所在机构所办理事项的具体内容。
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
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