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下列不属于理财规划师所在机构义务的是()。
单选题
下列不属于理财规划师所在机构义务的是()。
A. 提供理财服务
B. 提供书面理财计划
C. 严守客户秘密
D. 收取理财费用
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“选择”是理财规划师在制定职业规划过程中的重要步骤。下列不属于“选择”步骤的是()。
下列哪一项不属于理财规划师关注宏观经济时所要注意的因素()
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
不同于专业职业规划师,理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列不属于理财规划师对客户的职业建议的是()。
理财规划师在对客户进行纳税筹划时,应注意纳税筹划的风险,下列不属于纳税筹划风险的是()
理财规划师在对客户进行纳税筹划时,应注意纳税筹划的风险,下列不属于纳税筹划风险的是()
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。
通过对客户的现有投资组合进行分析,下列哪一项不属于理财规划师需要明确的()。
理财规划师在给客户做投资规划时,应对客户的投资目标按时间进行简单的分类,下列不属于短期目标的是()
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。
以下各项中,( )不属于理财规划师在为客户制订住房消费方案时应把握的原则。
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
吴先生购买保险多年,近日由于某种特殊原因,于是决定退保,找到理财规划师咨询退保现金价值的问题,理财规划师告诉他,( )不属于退保现金价值的形式。
理财规划师毕竟不是专业的职业规划师,在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议()。
(),就是理财规划师要及时认识到自身所掌握知识和技能的局限,对于自己不熟悉的领域,理财规划师请教咨询该领域的专业机构,或及时将业务交给自己所在机构的其他具备该专业知识的理财规划师办理。
下列不属于理财师对专项理财规划制定的具体目标的是()。
在为客户进行投资规划时,理财规划师须了解各种投资工具的特点,其中()不属于债券的基本要素。
在理财规划师侵占或窃取客户或其所在机构财产,情节严重的情况下,理财规划师将承担()。
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