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无论理财服务费用金额大小,均要求客户向理财规划师所在机构指定的账户汇款。( )
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无论理财服务费用金额大小,均要求客户向理财规划师所在机构指定的账户汇款。( )
A. 对
B. 错
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理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
如果理财规划师没有按照合同约定提供承诺的服务,则客户可以要求理财规划师所在机构停业整顿。()
理财规划书中出现的专业术语,理财规划师向客户应()
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循()
某客户就企业年金问题咨询理财规划师,理财规划师向其说明()并不属于企业年金特征。
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案,或者客户的理财需求或目标违反法律的规定,理财规划师也应接受客户的委托,为其需求提供服务。()
一般来说,理财规划师提供理财规划服务均是个人行为,所以在确定客户的理财意向后,理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。()
理财规划师在为客户服务过程中应做到( )。
理财规划师要对客户现行
是理财规划师根据客户
如因理财规划服务行为产生纠纷,客户提起诉讼,应以理财规划师为被告。()
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