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在跟客户交谈时,理财规划师的下列行为符合要求的有()。
多选题
在跟客户交谈时,理财规划师的下列行为符合要求的有()。
A. 理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境
B. 理财规划师应该根据实际情况引导客户
C. 如果时间紧急,可以同时跟两个客户谈不同的内容
D. 理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的
E. 谈话尽可能采取清晰、直白的形式
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是理财规划师根据客户
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
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理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
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如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
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理财规划师在为客户制定汽车消费支出规划时,应先确定客户是否符合贷款的要求,下列不属于申请汽车消费贷款必须条件的是()
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