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税务规划时理财师的注意事项包括()。
多选题
税务规划时理财师的注意事项包括()。
A. 做到合规合法
B. 了解客户的基本情况和需求
C. 制定合理的税务规划方案
D. 税务规划方案的跟踪执行
E. 税务规划方案的执行反馈
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理财师在做退休相关规划时应注意的原则()。
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包()。
理财师应该提醒家长在子女出国留学规划决策时注意的问题包括()
理财师在做退休相关规划时应注意的原则是()。
执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有( )。
理财师在收邮件时应注意下列哪些事项?()
理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包括()步骤
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意的事项有()
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时,要注意以下()要求
在制定理财规划时,理财师通常
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意下列哪些事项?( )
在理财规划书文本制作完毕后,理财师应与客户联系确定会面的时间和地点,当面解释理财规划书的内容。在这个过程中,理财师应注意的问题包括( )。
下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述,正确的是()。
理财师应该提醒家长在子女出国留学规划决策时注意的问题包()。
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
理财师执行理财规划方案需要遵循的原则不包括( )。
理财师解决过多机动事项干扰的方法包括( )。
在为客户提供税务规划方面,财务规划包括了对客户的收入进行合理合规的税务筹划,必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问共同完成相关筹划工作。( )
理财师又名理财规划师或财富管理师。 ( )
理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包()步骤。
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