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理财规划师在行使代理权时,需注意的事项有()
多选题
理财规划师在行使代理权时,需注意的事项有()
A. 必须取得客户关于相关事务的书面代理授权
B. 可以委托别人代为行使代理权
C. 要忠实谨慎地对待代理权
D. 必须亲自行使代理权
E. 要从客户利益出发
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如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
理财规划师提问时应注意()。
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以下关于理财规划师在提前还贷时需注意的问题的说法,不正确的是()
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理财规划师语言交流中需要注意的问题有( )。
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理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。
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在委托代理中,委托代理人在行使代理权时应()。
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理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
在进行汽车消费信贷时,理财规划师应提醒客户注意的事项不包括()。
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
在建立客户关系的过程中,理财规划师应注意的事项中不正确的有()。
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