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在聆听客户讲话时,理财师可以( )。
多选题
在聆听客户讲话时,理财师可以( )。
A. 不时微笑
B. 点头
C. 加短语
D. 埋头记录
E. 鼓励客户讲话
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理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注( )。
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注()
在面对客户时理财师切忌( )。
理财师与客户建立关系时,需要注意()
理财师可以了解客户的基本情况主要有( )。
理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师()。
理财师了解客户的方法包括()
理财师在收集客户信息时如何打消客户顾虑和抵触心理( )
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。
理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”,要达到这目标,理财师首先要做的是()
理财师的工作是以客户的信任为保障,以理财师的专业能力为基础、前提。()
理财师需要告知客户的理财服务信息包括()
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不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单,理财师在面对这种情况时,需要注意的是()
理财师为客户建立完整的客户档案,即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的( )原则
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