理财师为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的（ ）原则

建立客户档案应具备的内容（） 建立客户档案的概念和内容： 理财师的工作是以客户的信任为保障，以理财师的专业能力为基础、前提。（） 理财师工作基本阶段的内容包括（）。 <br/>①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系 在接到客户首次来电后，需要立刻建立客户档案（） 理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括（ ）。 理财师工作的基本阶段的内容包括（）。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系 业务经办部门应按客户分别建立客户档案卷，移交贷款档案员集中（ ）。 初次接触客户阶段，理财师重点工作包括()。 输入客户档案时，不用选择客户分类，可直接输入客户档案。 理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（ ）。 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键（） 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（　）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。 金融理财师在处理客户资金和财产时，应承担的责任有（）。Ⅰ．对客户授权保管和处置的资金和财产总额，金融理财师应当及时与客户共同确认，并保留完整的记录Ⅱ．金融理财师在收到属于客户的资金和财产时，应立即或在与客户约定的时间内，将资金或者其他财产转移给客户或被授权的第三方。应客户或者其他被授权者要求，金融理财师应立即向其提供完整的会计记录Ⅲ．金融理财师应当将客户的金融资产或 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师（）。 理财师了解客户的方法包括（） 在面对客户时理财师切忌（） 理财师在帮助客户制订收入预算的过程中，理财师应关注（ ）。 理财师在帮助客户制订收入预算的过程中，理财师应关注（） 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。