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在专业理财服务中,理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括()等,即资产配置
多选题
在专业理财服务中,理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括()等,即资产配置
A. 股票
B. 债券
C. 贵金属
D. 基金
E. 不动产
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理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的()。
理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是( )。
在理财规划服务中,如果涉及代客操作,理财师只要征得客户同意,不论是否签署客户委托授权书,就可按流程代其操作。()
理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面,比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为()。
在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循的原则有( )。
在制定理财规划时,理财师通常
一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。
一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。
一名专业的理财师制定的退休规划包()。
在理财规划服务中,理财师应对客户的资产进行合理配置。资产配置包括的具体步骤有( )。
理财规划服务中,不可代客操作。
理财规划服务中,不可代客操作()
理财规划服务中,不可代客操作()
在综合理财服务过程中,理财师充当( )的角色。
在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循相应原则,主要包括()
理财师在投资规划中最重要的工作是( )。
客户通过选择优秀的理财师控制理财服务过程中的信用风险和投资风险。( )
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包()。
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