在理财规划服务中，理财师应对客户的资产进行合理配置。资产配置包括的具体步骤有（　）。

在综合理财规划书的制作过程中，理财师通常会向客户介绍（ ），以及如有需要，向客户进行利益披露。 专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键（） 在综合理财服务过程中，理财师充当（  ）的角色。 (多选)理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（　　）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。 对理财师而言，在客户眼里有价值的服务可以概括为理财规划专业服务和基础服务。 在综合理财规划服务中，家庭资产配置的主要资产类别为（）。 在综合理财规划服务中，家庭资产配置的主要资产类别为（）。   某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务，该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于（  ）。 某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务，该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于（ ）。 专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。（ ） 在理财规划服务中，理财师不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户。这体现了理财师职业的（　　）特征。 在理财规划服务中，理财师不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户。这体现了理财师职业的（　　）特征。   理财师需要告知客户的理财服务信息包括（） 某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、提出了投资建议、推介了投资产品等服务，该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于（  ）。 在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策在客户。这体现了理财师的（）职业特征 某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务，该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问还是综合理财服务的要点在于是否（　　）。 某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务，该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问还是综合理财服务的要点在于是否（　　）。   理财师应对客户的理财方案进行定期评估，（）不是定期评估需考虑的因素。 在发生（ ）情况时，理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。 在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（ ）。