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在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。
多选题
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。
A. 首次复检会议
B. 制作投资报告的数量和频率
C. 提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
D. 年度理财规划会议
E. 年度持续理财规划服务报告
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理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。
在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策在客户。这体现了理财师的()职业特征
对理财师而言,在客户眼里有价值的服务可以概括为理财规划专业服务和基础服务。
制定和实施《金融理财师纪律处分办法》的目的在于()。Ⅰ.规范金融理财师执业行为Ⅱ.保护金融服务消费者的合法权益Ⅲ.维护金融理财师的行业信誉Ⅳ.加强金融理财行业自律
金融理财师和理财规划师并无任何区别()
(多选)理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当( )的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。
在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户,这体现了理财师的职业特征的()
“理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是( )。
理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色()
根据我国《合同法》的八大提示性条款,一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()
“理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是( )。
在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。这一说法体现理财师的职业特征的()
了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键()
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品()
理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。
一般而言,在理财服务过程中理财师充当( )的角色。
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