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理财规划师所在机构与客户有时会发生争议,所以理财合同中应设定“争议条款”,争议解决方式主要包括()。
多选题
理财规划师所在机构与客户有时会发生争议,所以理财合同中应设定“争议条款”,争议解决方式主要包括()。
A. 协商
B. 诉讼
C. 仲裁
D. 客户可自行撤销合同
E. 理财规划师所在机构终止对客户提供服务
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如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
如果理财规划师没有按照合同约定提供承诺的服务,则客户可以要求理财规划师所在机构停业整顿。()
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
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理财规划师通过与客户的充分交流,总结出客户通过专项理财规划,所希望实现的规划目标。这些目标应包括()。
理财规划师要对客户现行
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理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
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按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
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理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
理财规划书中出现的专业术语,理财规划师向客户应()
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应包括()。
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