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理财规划服务中,客户的义务有()。
多选题
理财规划服务中,客户的义务有()。
A. 提供真实信息
B. 配合理财规划师制定理财计划
C. 配合理财规划师执行理财计划
D. 依据合同约定交纳理财服务费
E. 依据合同约定得到理财规划服务
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在理财规划服务中,理财师应对客户的资产进行合理配置。资产配置包括的具体步骤有( )。
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循的原则有()
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()
理财规划服务更重要的意义在于帮助客户()。
国内理财规划服务的发展尚在初级阶段,很多客户并不是为了理财规划服务而来,但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑,这时,理财师要首先了解客户的()。
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则()
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则( )。
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则()
理财师的工作流程具体有哪些方面() ① 接触客户,建立信任关系 ② 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③ 明确客户的理财目标 ④ 制订理财规划方案 ⑤ 理财规划方案的执行 ⑥ 后续跟踪服务
了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键()
客户义务与公司义务一般体现在理财规划方案书中的()部分。
如因理财规划服务行为产生纠纷,客户提起诉讼,应以理财规划师为被告。()
如因理财规划服务行为产生纠纷,客户提起诉讼,应以理财规划师为被告。()
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循()
在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在()部分中。
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
与客户理财规划直接相关的客户信息有()
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