理财策划方案要围绕客户特定目标展开，根据投资目的不同，对投资的收益要求．流动性要求．风险承受能力以及投资产品的其他特性都有不同的要求。（）

（2021年真题）理财规划师在协助客户制定投资规划目标时，应遵循的原则有（ ）Ⅰ投资目标要有现实可行性Ⅱ投资目标要具体明确Ⅲ投资期限要具有较大弹性Ⅳ投资目标要与总体理财规划目标相一致，要兼顾不同期限和先后顺序 理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( ) 个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系，收集客户数据及确定理财目标（）等步骤。 企业物流规划一般围绕降低经营成本、减少投资金额、改进客户服务这三个目标而展开。() 股权投资基金投资流程围绕（）展开 股权投资基金投资流程围绕（）展开 以下关于投资和理财关系的说法中，正确的有（）。Ⅰ．投资和理财的目标不同Ⅱ．投资和理财的结果不同Ⅲ．投资和理财分析、安排、实施的依据不同Ⅳ．理财就是投资，投资就是理财 客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，下列理财目 标不属于短期目标的是（ ）。 （ ）是根据客户投资理财目标和风险承受能力，为其制定合理的资产配置方构建投资组合，来帮助其实现理财目标。 音乐教学要重视课堂（）的设计，并紧密围绕目标来展开音乐教学活动。 理财师可根据不同客户的类型，针对其心理特征，主动服务。（）类型客户有储蓄习惯，会仔细分析投资方案。 如何理解“企业物流规划一般围绕降低经营成本、减少投资金额、改进客户服务这三个目标而展开”? 理财师为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的（ ）原则 集团目标成本分为投资版、策划版和方案版。 退休安排属于客户证券投资理财的( )目标。 遗产安排属于客户证券投资理财的（ ）目标。 根据客户理财目的不同，个人理财可以分为 理财师可根据不同客户的类型，针对其心理特征，主动服务（）类型的客户有储蓄习惯，会仔细分析投资方案 理财规划方案中的财务目标是一个复杂的集合体，既包括客户不同方向的财务目标，也包括客户的时间目标。() 理财规划方案中的财务目标是一个复杂的集合体，既包括客户不同方向的财务目标，也包括客户的时间目标（）