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理财规划师在职业中,面临的客户可以是()。
多选题
理财规划师在职业中,面临的客户可以是()。
A. 完全民事行为能力的自然人
B. 限制民事行为能力人
C. 限制民事行为能力人的法定代理人
D. 无民事行为能力人
E. 无民事行为能力人的监护人
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理财规划师在业务推介活动中可以向客户作出收益承诺。()
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
理财规划师毕竟不是专业的职业规划师,在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议()。
理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要",询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"()。
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
提升规划师职业道德的手段包括()
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
理财规划师要对客户现行
是理财规划师根据客户
理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。
如果理财规划师没有按照合同约定提供承诺的服务,则客户可以要求理财规划师所在机构停业整顿。()
()不是理财规划师的主要诞生职业
理财规划师需要分析客户面临的财产损失风险,其中,不动产主要面临的风险不包括()。
理财规划师关注客户的技巧可以用SOLER表示,其中()。
作为客户财富管家的理财规划师,不仅要帮助客户管理财富,还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加财富的职业渠道。职业规划是一切理财规划的基础,也可以说是理财规划的最高境界。职业规划涉及()。Ⅰ.职业定位Ⅱ.退休计划Ⅲ.职业成长Ⅳ.资产投资Ⅴ.更换工作
理财规划师在为客户服务过程中应做到( )。
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
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