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理财规划师在为客户服务过程中应做到( )。
多选题
理财规划师在为客户服务过程中应做到( )。
A. 在提供理财规划服务过程中始终保持严谨
B. 忠于职守
C. 在合法的前提下最大限度的维护客户的利益
D. 提供的投资方案不应由任何风险
E. 以专业的角度进行审慎判断
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理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
理财规划师在执业过程中应摒弃个人情感、偏见和欲望,以确保存在利益冲突时做到公正合理,这种行为体现了理财规划师的()
理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是()。
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理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有( )。
理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有()
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
理财规划师应找出理财计划中不合理的部分并加以修改,在修改过程中,理财规划师应主动邀请客户讨论,并鼓励客户提出意见。一般来说,修改做法中不包括()。
一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵行一下( )原则
理财规划师在为客户进行职业规划的过程中,进行的SWOT分析不包括()。
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
在建立客户关系的过程中,理财规划师应注意的事项中不正确的有()。
下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则()。
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。
在关注客户和倾听的过程中,理财规划师做出的反应合适的是()。
理财规划师在与客户进行语言交流的过程中,可以使用()的措辞。
在关注客户和倾听的过程中,理财规划师做出的反应合适的有()。
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