理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色（）

专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键（） 理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（ ） 当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时，根据理财规划的（ ），金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。 中国大学MOOC: 理财师必须精通所有理财业务，才能为客户提供专业的理财服务（ ） 专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。（ ） 在专业理财服务中，资产配置过程是理财师按不同比例将资金在（）之间分配。 在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（ ）。 在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包（）。 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键（） 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括(　　)。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（　）。 理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（）。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（　）。 理财规划书的制定要求理财师以（ ）为中心，以系统规范专业的方式完整地体现金融理财服务为客户带来的益处。 理财规划书的装订需要奢华，以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。 理财规划书的装订需要奢华，以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。（） 理财规划书的装订需要奢华，以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性（） 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（　）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。 理财师需要告知客户的理财服务信息包括（） 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（  ）。