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出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策()。
多选题
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策()。
A. 客户家庭情况变故
B. 职业和收入情况发生重大的改变
C. 法律、法规及其他政策的变化
D. 宏观经济形势和金融市场大事
E. 投资品种或相关行业特殊事件
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理财师要对客户投资相关信息进行分析,下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。
理财师与客户建立关系时,需要注意()
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品()
理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。
税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括()
理财师在分析客户财务状况时对客户的主要分析内容不包括()。
理财师在分析客户财务状况时对客户的主要分析内容不包括()。
持续理财规划服务的意义就在于,针对可能的事件或变化,一方面理财师能及时与客户沟通,了解、分析事件的影响和对策,同时让客户体验到理财师专业服务的价僮和必要性,有利于加强客户关系。()
持续理财规划服务的意义就在于,针对可能的事件或变化,一方面理财师能及时与客户沟通,了解、分析事件的影响和对策,同时让客户体验到理财师专业服务的价值和必要性,有利于加强客户关系()
在制定理财规划时,理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析,下列哪项属于 流动负债?( )
理财师需要告知客户的理财服务信息包括()
对于理财师来说,一般情况下,在对客户的家庭结余状况进行分析时,( )可以判定客户的理财积极性比较高。
对于理财师来说,一般情况下,在对客户的家庭结余状况进行分析时,()可以判定客户的理财积极性比较高。
在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师首先要( )。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师首先要()。
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。
在制定理财规划时,理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析,下列属于流动负债的是()。
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