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在制定理财规划时,理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析,下列哪项属于 流动负债?( )
单选题
在制定理财规划时,理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析,下列哪项属于 流动负债?( )
A. 汽车贷款
B. 教育贷款
C. 住房抵押贷款
D. 信用卡贷款
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理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包括()步骤
理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包()步骤。
理财师在对家庭财务分析中,对家庭财务现况的分析内容不包括( )。
理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()
理财师的工作流程6个步骤依次是( )。①执行理财规划方案;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③制定理财规划方案;④后续跟踪服务;⑤明确客户的理财目标;⑥接触客户,建立信任关系。
理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。
理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。
已经退休的李先生和李太太是理财新客户,目前正面临如何安度晚年的困惑,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:根据李先生夫妇家庭情况,理财师的下列理财建议错误的是()
理财师在为张女士做规划之前,对张女士家庭的相关情况进行询问。下列选项中,理财师不应涉及的是()。
理财师在制定投资规划时首先要考虑的是( )。
理财师在制定投资规划时首先要考虑的是()。
理财师执行理财规划方案需要遵循的原则不包括( )。
理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其( ),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求。
理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的(),进而理财目标也有所侧重。<br/>①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
在理财规划书的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议,并且在此基础上,为客户设定未来()的家庭主要支出预算。
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品()
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
下列不属于理财师对专项理财规划制定的具体目标的是()。
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