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执行理财规划方案的注意因素包括哪些()
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执行理财规划方案的注意因素包括哪些()
A. 客户主观因素
B. 时间因素
C. 人员因素
D. 资金成本因素
E. 方案可行因素
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执行理财规划方案需要遵循的原则包括()
执行理财规划方案的原则不包括()
执行理财规划方案的原则不包括()。
执行理财规划方案的原则不包括( )
理财师执行理财规划方案需要遵循的原则不包括( )。
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意下列哪些事项?( )
执行理财规划方案的原则有( )
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有()。①与客户重复沟通,有明确的预期 ②强调理财规划方案的整体性③总体把握方案执行进度 ④降低客户的资金成本、费率
降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有( )。 (1)与客户重复沟通,有明确的预期; (2)强调理财规划方案的整体性; (3)总体把握方案执行进度; (4)降低客户的资金成本、费率。
理财规划方案内容主要包括()。
理财规划方案内容主要包括()。
理财规划方案制定的步骤包括()
下列各项中属于执行理财规划方案原则的是( )。
下列不属于执行理财规划方案原则的是( )。
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意的事项有()
理财师的工作流程具体有哪些方面() ① 接触客户,建立信任关系 ② 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③ 明确客户的理财目标 ④ 制订理财规划方案 ⑤ 理财规划方案的执行 ⑥ 后续跟踪服务
连续性原则是理财师执行理财规划方案的原则之一。( )
理财规划方案的基本规划一般包括()
在理财规划书的制作过程中,方案执行规划时间表通常应包括的内容有( )。
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