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银行理财师小王在朋友处得知,有人意欲购买他管理的客户信息,随后他将自己管理的所有客户信息出售,因此获利2万元,小王的做法违反了理财师()的职业道德
单选题
银行理财师小王在朋友处得知,有人意欲购买他管理的客户信息,随后他将自己管理的所有客户信息出售,因此获利2万元,小王的做法违反了理财师()的职业道德
A. 正直守约
B. 公平公正
C. 保守秘密
D. 勤勉尽职
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理财师客户关系管理的前提和基础是()。
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理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注( )。
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注()
在得知客户以及拥有商业保单的情况下,理财师最恰当的做法是( )
在得知客户以及拥有商业保单的情况下,理财师最恰当的做法是()
理财师要做好客户服务和客户关系管理,首先必须( )。
理财师要做好客户服务和客户关系管理,首先必须()。
理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。
理财师客户关系管理的描述包括的含义有()
2015年5月,小王在向该银行的贵宾客户张先生介绍个人情况时,称自己为理财师持证人。张先生有一笔外汇资产,希望小王能为他设计一个外币理财产品的投资组合。小王感到自身的经验和能力均有所不足,未经张先生同意.即将张先生的资料转交给另一家外资银行的金融理财师小李。小王的行为( )。
某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务,该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于( )。
某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务,该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于( )。
某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务,该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问还是综合理财服务的要点在于是否( )。
某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务,该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问还是综合理财服务的要点在于是否( )。
客户周先生希望实现财产的增值,作为理财师你应该为他主要进行()的理财规划。
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师()。
理财师了解客户的方法包括()
在面对客户时理财师切忌()
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
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