判断题

根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:家庭信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。()

查看答案
该试题由用户172****59提供 查看答案人数:33241 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户172****59提供 查看答案人数:33242 如遇到问题请联系客服
热门试题
下列不属于根据理财规划需求对客户信息进行分类的有() 理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。   从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括(  )。Ⅰ.基本信息Ⅱ.财务信息Ⅲ.个人兴趣Ⅳ.人生规划 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。Ⅰ.基本信息Ⅱ.财务信息Ⅲ.定量信息Ⅳ.个人兴趣Ⅴ.人生规划 一般而言,根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为( )。 一般而言,根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为() 一般而言,根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为() 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。Ⅰ、基本信息Ⅱ、财务信息Ⅲ、定量信息Ⅳ、个人兴趣 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括()。<br/>Ⅰ.基本信息<br/>Ⅱ.财务信息<br/>Ⅲ.个人兴趣<br/>Ⅳ.人生规划 理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。 理财规划师一般把家庭结余分为() 理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,()属于客户的财务信息。 理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息,客户家庭基本信息不包括()。 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。 在理财规划书中,客户家庭基本信息不包括( )。 对客户家庭信息进行整理后,理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。家庭财务信息的内容主要包括()。 一般而言,在理财师为客户服务的过程中,需要收集客户的家庭和财务信息,比较恰当的方法是(  )。 一般把客户信息分为() 在理财规划中,我们一般把客户的经济目标(即常说的理财目标)概括为以下哪 几个方面:①现金与债务管理;②家庭财务保障;③子女教育与养老投资规划;④投资规 划;⑤税务规划;⑥遗嘱遗产规划() 理财规划师在进行理财规划时要根据客户家庭类型不同,选择不同的核心策略,一般而言基本的家庭模式有三种即()。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位