一般而言，在理财师为客户服务的过程中，需要收集客户的家庭和财务信息，比较恰当的方法是（　　）。

理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。 理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品（） 一般而言客户的需要包括（）。 在客户需求方面，一般而言，客户需要（）。 专业理财师在拜访新客户过程中要()。 专业理财师在拜访新客户过程中要（）。 理财师需要告知客户的理财服务信息包括（） 专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注的内容有（　）。 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。 一般而言，理财师以（）个月左右的家庭生活支出额作为现金储备水平标准，根据客户的具体情况可以酌量增减。 一般而言，理财师以（）个月左右的家庭生活支出额作为现金储备水平标准，根据客户的具体情况可以酌量增减 理财师在接触客户、提供服务和开展业务过程中的工作原则包括( )。 理财师在接触客户、提供服务和开展业务过程中的工作原则包括（?）。 客户通过选择优秀的理财师控制理财服务过程中的信用风险和投资风险。( ) 在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策在客户。这体现了理财师的（）职业特征 理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的内容有（ ） 理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的内容有（）   接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有()。 在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户，这体现了理财师的职业特征的（） 一般而言，理财师以（）个月的家庭生活支出额作为现金储备水平标准