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理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括()。
多选题
理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括()。
A. 询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围
B. SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析
C. 写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点,所处环境中的劣势
D. 建议客户列出公司对他的要求和期望
E. 区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异
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理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
理财规划师建议客户筹集教育资金首先考虑的是( )
理财规划师在对客户进行职业建议时,应包括的内容有()。Ⅰ.确定客户职业发展范围Ⅱ.进行SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析Ⅲ.写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点Ⅳ.建议客户对自己的缺点寻求帮助Ⅴ.建议客户列出公司对他的要求和期望
助理理财规划师建议客户在进行教育规划时应采取稳健投资策略,原因是()。
是理财规划师根据客户
理财规划师在职业中,面临的客户可以是()。
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
理财规划师在为客户提供教育保险购买建议时,需向客户说明()是教育保险无法达成的。
理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的“需要”,询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围,其中不包括()
理财规划师在与客户进行语言交流时,应注意()。
理财规划师在与客户进行语言交流时应注意()。
理财规划师在为客户进行职业规划的过程中,进行的SWOT分析不包括()。
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()
理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()
理财规划师对客户当前关心的财务问题建议后,接下来就是()。
理财规划师对客户当前关心的财务问题建议后,接下来就是()
理财规划师要对客户现行
理财规划师在开始跟客户交谈时,()。
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