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理财师执行理财规划方案的原则之一就是要事先重复沟通,让客户有明确的预期。( )
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理财师执行理财规划方案的原则之一就是要事先重复沟通,让客户有明确的预期。( )
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在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循的原则不包括( )。
不论谁具体负责理财规划方案的实施,理财师在其中的沟通协调作用并不重要()
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
以下哪个不是在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循的相应原则()
理财师为客户建立完整的客户档案,即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的( )原则
在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循以下相应的原则,主要包括()。
在理财方案执行过程中,不属于专业理财师应遵行的主要原则是()
在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循相应原则,主要包括( )。
执行理财方案时,理财规划师应注意( )。
执行理财方案时,理财规划师应注意()
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
根据《金融理财师执业操作准则》,下列关于在个人理财规划方案的执行与监督过程中,金融理财师应履行义务的描述,正确的是()
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
在理财方案执行过程中,不属于专业理财师应遵行的主要原则是( )。
理财师的工作流程顺序是() ①制订理财规划方案 ② 接触客户,建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行
作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍()
作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍()
理财师的职业道德准则中的第一要点就是理财师要()
一份专业的理财规划书本身没有意义,只有通过执行理财规划才能让客户的财务目标得以实现,为了确保理财计划的执行效果,理财师应该遵循相应的原则,这些原则不包括()
在制定理财规划时,理财师通常
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