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理财规划师在开始跟客户交谈时,()。
多选题
理财规划师在开始跟客户交谈时,()。
A. 理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境
B. 规划师就应该根据实际情况引导客户
C. 如果时间紧急,可以同时跟两个客户谈不同的内容
D. 理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的
E. 谈话尽可能采取清晰、直白的形式
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理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
理财规划师在与客户进行语言交流时应注意()。
理财规划师在和客户沟通时做法正确的是()。
理财规划师在与客户进行语言交流时,应注意()。
理财规划师在和客户沟通时做法正确的是()
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应包括()。
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
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