在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤（）。

理财师在做财富传承规划时，应遵循（）的原则。 理财师在做财富传承规划时，应遵循（　　）的原则。 理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包括（）步骤 理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包（）步骤。 理财师执行理财规划方案需要遵循的原则不包括（ ）。 理财师在进行综合理财规划过程中，如发生下列情况，理财师应与客户及时分析其影响和对策的有()   理财师在与客户面对面交谈时，应该做到（　　）。 在制定理财规划时，理财师通常 在理财规划服务中，理财师应对客户的资产进行合理配置。资产配置包括的具体步骤有（　）。 要完成综合理财规划的四项核心服务内容，理财师需要全面的理财规划方面的知识和技能，其中包括（） 在综合理财服务过程中，理财师充当（  ）的角色。 理财师为客户制定家庭财务保障规划包（）步骤。 理财师在与客户面对面交谈时，应该做到以下几点：（）。 客户周先生希望实现财产的增值，作为理财师你应该为他主要进行()的理财规划。 执行理财规划方案时，理财师应注意的因素有（） 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（　）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。 理财师应该提醒家长在子女出国留学规划决策时，关注下列（）。 理财师与客户面对面交谈时，应该做到以下几点（   ）。 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（  ）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。 理财师又名理财规划师或财富管理师。 （　　）