理财师需要把合适的产品推荐给合适的客户，其中最为客观的一个判断标准就是将理财产品的风险评级与客户的风险承受能力评级建立对应关系，并根据这两者的风险等级对理财产品的起点金额进行适当的等级设置，以实现风险匹配，避免误导销售。

理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系，更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。（　） 了解客户、有针对性地推荐合适的投资理财产品和服务项目，日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师__、__和__的重要砝码（） 首先了解客户，然后有针对性的为客户推荐理财产品，这是（）对理财师提出的要求 理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（ ）。 理财师需要告知客户的理财服务信息包括（） 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师（）。 下列产品中不适合推荐给后享受型客户的是( )。 理财师去见客户不需要预约（） 理财师去见客户不需要预约（） 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。 （　）是指那些独立的中介理财机构，能够客观地分析客户的财务状况和理财需求，帮助客户选择合适的金融产品和产品组合。 理财师与客户建立关系时，需要注意（） 理财师需要收集全权委托客户的哪些信息（） 理财师在帮助客户指定财富保障规划的时候，要把握两个原则（??）。 理财师在帮助客户指定财富保障规划的时候，要把握两个原（）。 理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候，要把握两个原则（ ） 初次接触客户阶段，理财师需要明白的问题有（） 接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有()。 理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下（）要求