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在全面理财规划中,理财规划师可通过与客户的沟通得出合理的各阶段分期目标,其中期目标的时间是()。
单选题
在全面理财规划中,理财规划师可通过与客户的沟通得出合理的各阶段分期目标,其中期目标的时间是()。
A. 5年
B. 10~20年
C. 20年
D. 30年
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在与客户交谈和沟通中,理财规划师值得推崇的语言方式是()。
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
理财规划师在和客户沟通时做法正确的是()。
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理财规划师要对客户现行
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如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
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一般来说,理财规划师提供理财规划服务均是个人行为,所以在确定客户的理财意向后,理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。()
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()
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理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是()。
理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有()。
理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有( )。
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理财规划书中出现的专业术语,理财规划师向客户应()
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